Die Anlageempfehlung in der Detail-Zusammensetzung
Sie entscheiden, ob Sie monatlich einen Sparplan bedienen möchten oder eine Einmalzahlung auf verschiedene Investmentfonds aufteilen. Sinnvoll kann auch eine Kombination aus beidem sein.
Gewichtung der Anlagekategorien
ASSETKLASSEN
Ihr Nutzen
- über 10.000 Fonds von rund 400 Gesellschaften
- Erarbeitung von Vermögenskonzepten und Allokationsvorschläge
- Gesamtübersicht der Portfoliomischung nach Laufzeiten
Übersicht des Kundenportfolios mit Angabe der Kapitalbindung - Kunden-/Portfolio-Übersichten in grafischer Darstellung
Aufnahme/Einpflegen von externen Kundenbeständen/Emissionen - einmalige oder ratierliche Anlagemöglichkeiten
- Fondsvermögensverwaltungskonzepte
- transparente Berichterstattung & Reportings
- Recherche neuer Themen, Produkte oder Trends im Investmentgeschäft
- umfassendes Fonds-Research
- Fondsempfehlungen
- konsolidierte Kundendepots bei Aufsplittung von Anlagesummen für diverse Ziele und Wünsche
- umfassender Quartalsbericht
