Investmentfonds

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Gut informiert Entscheidungen treffen!

Die Anlageempfehlung in der Detail-Zusammensetzung

Sie entscheiden, ob Sie monatlich einen Sparplan bedienen möchten oder eine Einmalzahlung auf verschiedene Investmentfonds aufteilen. Sinnvoll kann auch eine Kombination aus beidem sein.

 

Gewichtung der Anlagekategorien
ASSETKLASSEN

Die Anlageempfehlung in der Detail-Zusammensetzung

Ihr Nutzen

  • über 10.000 Fonds von rund 400 Gesellschaften
  • Erarbeitung von Vermögenskonzepten und Allokationsvorschläge
  • Gesamtübersicht der Portfoliomischung nach Laufzeiten
    Übersicht des Kundenportfolios mit Angabe der Kapitalbindung
  • Kunden-/Portfolio-Übersichten in grafischer Darstellung
    Aufnahme/Einpflegen von externen Kundenbeständen/Emissionen
  • einmalige oder ratierliche Anlagemöglichkeiten
  • Fondsvermögensverwaltungskonzepte
  • transparente Berichterstattung & Reportings
  • Recherche neuer Themen, Produkte oder Trends im Investmentgeschäft
  • umfassendes Fonds-Research
  • Fondsempfehlungen
  • konsolidierte Kundendepots bei Aufsplittung von Anlagesummen für diverse Ziele und Wünsche
  • umfassender Quartalsbericht

Anfrage

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