Wertpapierberatung

Chancen und Risiken kennen

Wertpapierberatung

Ihr Vermögen in guten Händen

Optimale Beratung für Ihre Anlageziele

Über lange Zeit hinweg wächst ein Portfolio, ohne dass es auf Zielsetzung, veränderte Lebensumstände der Sparer oder Risikogesichtspunkte überprüft wird. Oft sind einseitige Ausrichtungen in bestimmten Branchen oder Ländern zu finden – Branchen in denen man sich aufgrund des Berufes auskennt und natürlich der heimische Markt.

Unser oberstes Ziel lautet: Ihr Vermögen zu sichern, Risiken zu minimieren und es auf eine breite Basis zu stellen.

Um das zu realisieren, ermitteln wir zunächst Ihre Ziele und Wünsche, denn Ihr Vermögen soll Ihren Bedürfnissen entsprechend angelegt werden. Das Verhältnis zwischen Chance und Risiko muss mit Ihren Erwartungen, Wünschen und Möglichkeiten übereinstimmen.

In einem strukturierten Vorgehen erstellen wir zusammen ein auf Sie zugeschnittenes Investmentprofil aus der die Individuelle Anlageempfehlung entsteht.

Investment

Ausgehend von Ihren Zielen, Kenntnissen, Wünschen und zeitlichen Vorstellungen erarbeiten wir für Sie ein individuelles Vermögenskonzept, das die Anlageklassen, also die Anlagestruktur und die einzelnen Investments beschreibt. Das Risiko des Portfolios legen wir transparent mittels Risikokennziffer offen und können auf Wunsch dem Markt entgegensteuern, wenn im Laufe der Zeit Anpassungen notwendig werden.

Grundsätzlich verfolgen wir eine breit gestreute Anlage, die in der jeweiligen Assetklasse verschiedene Managementansätze und Strategien beinhaltet, um mögliche Risiken von Fondsmanagern, Gesellschaften und Märkten zu entzerren. Somit bietet sich auch die Chance von den unterschiedlichen Ansätzen zu profitieren.

Unser Beratungsprozess - Wie wir Sie beraten

1. Datenaufnahme

  • Abklären von Anlagewünschen und Präferenzen
  • Ermittlung des Risikoprofils

2. Strukturierung Anlagen

  • Erstellung einer persönlichen und individuellen Anlagestrategie
  • Vorstellung und Besprechung von Strategie und Anlagevorschlägen
  • Umsetzung des Ergebnisses

3. Laufende Betreuung

  • Überwachung des Portfolios
  • Informationen zu bestehenden oder attraktiven neuen Anlagen

4. Informationsaustausch

  • Erstellung von übersichtlichen Berichten im gewünschten Turnus
  • Aufstellung einer persönlichen Privatbilanz (gegen Honorar)

    Anfrage

    Sie haben Fragen oder benötigen ein Angebot zu diesem Thema?
    Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!





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