Kooperation Steuerberater

Win-Win-Situation

Kooperation Steuerberater

Professionalität die durch eine gemeinsame Kooperation verbindet.

Eine Kooperation erweitert Ihren Kompetenzbereich.

Sie betreuen und beraten ihn umfassend in seiner steuerlichen Situation, bieten ihm Service und werden als Problemlöser angesehen. Bittet Ihr Mandant beim Aufbau seines Vermögens durch steueroptimierte Investitionen um Hilfe, fehlt es in der Regel jedoch an der Möglichkeit und dem Know-How, um eine effiziente Empfehlung auszusprechen.

Schließen Sie die Lücke durch eine gemeinsame Kooperation und erweitern Ihren Kompetenzbereich der Ihrem Mandanten ein noch sicheres Gefühl in Ihrer Geschäftsbeziehung gibt. Sie haben die Zügel in der Hand und bestimmen die Intensität der Kooperation. Über die reine fallbezogene Zusammenarbeit, bis hin zur systematischen Kooperation ist alles möglich.

Das höchste Vertrauen vermitteln Sie Ihren Mandanten jedoch in der Kooperation, denn Sie nehmen ihnen die Unsicherheiten sich an jemand völlig fremden zu wenden, weil Sie mit an Bord sind.

Keine wechselnden Ansprechpartner bei der …

  • Überprüfung der Versorgungssituation im Alter, bei Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall oder Tod
  • Vermittlung von Versicherungen aller Art, Geld- und Kapitalanlagen
  • sowie Finanzierungen und der Erstellung individueller Lösungskonzepte.

In der Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern vernetzen wir für Ihre Mandanten die eigene Fachkompetenz mit unserem Know-How. So können für alle Mandanten steuerliche und finanzielle Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Konsequente Handlungen helfen dabei unnötige Steuerzahlungen zu vermeiden, Liquidität zu bewahren und eine optimale Vermögensstruktur aufzustellen. Das schafft auf Mandantenseite mehr vertrauen und eine engere Bindung, so dass für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation entsteht.

Ihre Vorteile als Steuerberater

  • Steigerung der Reputation durch das Angebot von weiteren qualifizierten Dienstleistungen
  • Abgrenzung von Mitbewerbern durch Zugang zum Financial Planning Ansatz
  • Kompetenzsteigerung durch Zusatzangebote der Generationenberatung und Ruhestandsplanung
  • Zusatzhonorare werden je nach Kooperationswunsch dauerhaft oder fallbezogen generiert
  • Erhöhung der Mandantenbindung und –neugewinnung

Vorteile für Ihre Mandanten

  • Qualifizierte Vermögensplanung auf der Basis der steuerlichen Situation
  • Wenig Aufwand bei der Datenerhebung, da der Großteil bereits vorliegt
  • Schneller Informationsaustausch zwischen Steuerberater und Financial Planner
  • Individuelle und neutrale Beratung im Finanzwesen
    Hierdurch schnellere Erkenntnis von Fehlentwicklungen und gezieltes Gegensteuern
  • Auf Wunsch Erstellung von aktuellen Vermögensbilanzen
  • Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, u.v.m.
  • Zugang zu institutionellen Geschäftsbereichen

Anfrage

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